Por Birrapedia
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Los datos de Birrapedia revelan un mercado con una diversidad extraordinaria. La próxima oportunidad de crecimiento puede estar menos en crear más producto y más en decidir mejor qué producir, dónde competir y cómo llegar al consumidor.
Durante años, una parte importante de la innovación cervecera se ha medido en nuevos lanzamientos: nuevos estilos, recetas, colaboraciones y referencias. El resultado es indiscutible: en el mercado español analizado encontramos 7.098 cervezas diferentes.
Quizá ha llegado el momento de cambiar la pregunta. En lugar de plantearnos continuamente qué más podemos producir, deberíamos preguntarnos: ¿Dónde están realmente las mayores oportunidades de crecimiento comercial?
En Birrapedia llevamos más de diez años monitorizando el mercado cervecero. Hoy recopilamos diariamente precios y disponibilidad en más de 2.300 tiendas de todo el mundo, construyendo una perspectiva única sobre cómo evoluciona la oferta cervecera.
Para este primer análisis nos hemos centrado en España: 21.102 ofertas activas correspondientes a 7.098 cervezas diferentes en 303 tiendas, 57 estilos, 62 países de origen y 412 productores españoles. Además, hemos cruzado la oferta disponible con señales normalizadas de interés del consumidor basadas en búsquedas (donde 100 representa la media de los estilos analizados).
Los informes sectoriales tradicionales nos ayudan a entender las grandes magnitudes de producción, ventas y consumo. Nuestra perspectiva permite bajar a otro nivel: observar qué productos están en el mercado ahora, dónde aparecen, a qué precios, qué categorías concentran la oferta, qué empieza a cambiar y dónde pueden estar emergiendo nuevas oportunidades.
Y algunas de esas señales cuestionan directamente dónde estamos poniendo nuestra energía.
1. IPA: mucha demanda, pero muchísima más competencia
No existe ninguna duda sobre el interés que genera la IPA: su Índice de Demanda alcanza 517 puntos, frente a la media de 100.
Sin embargo, encontramos 4.790 ofertas activas de IPA, lo que lleva su Índice de Oferta hasta los 1.294 puntos.
La lectura comercial es clara: la demanda es altísima, pero también lo es la cantidad de oferta compitiendo por ella. Descubrir que la IPA tiene mucha demanda no debería traducirse automáticamente en lanzar otra referencia al mercado.
Para una cervecera que decide dónde invertir su próxima innovación, la pregunta crítica es: ¿Tengo una propuesta con una ventaja competitiva real para ganar en uno de los espacios más competidos del mercado, o existe una oportunidad comercial más atractiva en otra categoría?
Porque encontrar crecimiento no consiste solamente en encontrar demanda; consiste en encontrar demanda que podamos capturar de forma competitiva.
2. Sin alcohol: el reto no es encontrar interés, sino entender qué oferta construir
La cerveza sin alcohol produce la señal de oportunidad más contundente de todo el análisis:
- Índice de Oferta: 250 puntos (924 ofertas activas)
- Índice de Demanda: 563 puntos
El interés relativo que observamos más que duplica el peso de la categoría dentro de la oferta analizada. Pero el dato agregado es solamente el punto de partida. No basta con concluir que “hay que producir más cerveza sin alcohol”.
La pregunta verdaderamente interesante es: ¿Qué tipo de cerveza sin alcohol necesita el mercado?
Una de las siguientes cuestiones que queremos investigar es precisamente qué variedad existe dentro de la actual oferta sin alcohol. Si una parte importante de la innovación estuviera reproduciendo los territorios habituales del craft, por ejemplo, mediante IPAs sin alcohol, podríamos estar respondiendo a una oportunidad nueva con las mismas soluciones de siempre.
El verdadero espacio podría estar en ampliar el abanico: otros estilos, otros perfiles de sabor, otras ocasiones de consumo y propuestas capaces de atraer a personas que buscan una buena cerveza sin alcohol pero no necesariamente una interpretación de los estilos tradicionales del craft.
La pregunta estratégica cambia: ya no es “¿Deberíamos elaborar una cerveza sin alcohol?”, sino “¿qué necesidad todavía desatendida dentro del consumo sin alcohol podemos liderar?”
3. Bélgica: un 29,3% de presencia no ocurre por casualidad
El 42,7% de las ofertas analizadas corresponde a cerveza de origen español. El 57,3% restante procede de otros países. Pero dentro del panorama internacional existe una anomalía extraordinaria. Bélgica representa el 29,3% de todas las ofertas observadas en España (6.174 ofertas, más de 1.000 cervezas diferentes y 38 estilos). A modo de comparación, Alemania, el siguiente país internacional por presencia, representa solamente el 7,2%.
Una presencia de esta magnitud no se construye por casualidad. La pregunta comercial es entender qué hay detrás: ¿marcas históricas, arquitectura de portfolio, precio, importadores, redes de distribución, percepción de origen o continuidad comercial durante décadas?
Entender esos factores importa porque la pregunta no es debatir la sustitución de la importación belga, sino aprender: si entendemos cómo Bélgica ha construido una presencia de esta magnitud, ¿Qué podemos aprender para ampliar el espacio de las marcas españolas?
El crecimiento no siempre exige crear un producto que todavía no existe; también surge de entender por qué algunos modelos consiguen llegar mucho más lejos que otros.
4. 7.098 cervezas: tenemos variedad. La presencia comercial es otra historia.
Volvamos a la cifra de partida: 7.098 cervezas diferentes. Es difícil argumentar que al mercado le falta variedad, pero esas referencias generan 21.102 ofertas activas: una media de menos de tres ofertas por cerveza.
En la producción nacional (412 productores), la concentración es rotunda:
- Los primeros 20 productores concentran el ~50% de las ofertas españolas
- Los 50 primeros alcanzan el ~73%
- Más de 300 productores comparten apenas el 15% restante
Tenemos cientos de productores y miles de productos, pero la presencia comercial está extraordinariamente concentrada. Esto redefine la toma de decisiones en cada eslabón:
- Para una cervecera: En lugar de asumir que el siguiente paso es lanzar otra referencia, ¿cuál de nuestras cervezas actuales tiene potencial para construir una marca mucho más sólida?
- Para un distribuidor: En lugar de continuar ampliando indefinidamente el catálogo, ¿qué referencias encajan con la rentabilidad, territorio y perfil de mis clientes?
- Para un importador: ¿Qué marcas muestran señales tempranas de crecimiento en otros mercados y tienen un hueco claro en el mío?
- Para un retailer: ¿Qué necesidades o tendencias emergentes todavía no refleja suficientemente mi surtido?
En un mercado con miles de opciones, crecer no consiste necesariamente en añadir más, sino en elegir mejor.
La próxima innovación puede empezar con una mejor decisión
El sector cervecero ha demostrado una capacidad extraordinaria para innovar en producto (7.098 cervezas diferentes, 57 estilos y 412 productores españoles en nuestro análisis lo confirman). La siguiente etapa exige aplicar esa misma ambición a las decisiones comerciales:
- Identificar demanda desatendida antes de producir
- Entender qué producto tiene sentido para qué consumidor, mercado o canal
- Concentrar recursos en referencias y marcas con verdadero potencial de tracción
- Ayudar a distribuidores y retailers a optimizar surtidos cruzando señales de demanda, disponibilidad y precio
- Conseguir que el consumidor descubra cervezas excelentes que ya existen, pero tienen distribución limitada
La pregunta que define el futuro ya no es “¿qué podemos elaborar ahora?”, sino “¿dónde está la oportunidad y qué necesitamos para capturarla?”
Ese es el propósito de Birrapedia Beer Intelligence: transformar señales dispersas del mercado cervecero en inteligencia que ayude a productores, distribuidores, importadores y retailers a identificar oportunidades de crecimiento y tomar mejores decisiones para capturarlas.
Este análisis de España es el punto de partida. En las próximas semanas desglosaremos cada bloque en monográficos junto a profesionales de cada área.
- ¿Qué explicación ves detrás de estos datos desde tu posición en el mercado?
- ¿Dónde identificas una oportunidad que deberíamos investigar a continuación?
Déjanos tu visión en los comentarios o contáctanos para participar en los próximos análisis. Porque en un mercado con más de 7.000 cervezas, la próxima gran oportunidad quizá consista en saber mejor cuál, dónde, para quién y cómo.
Te dejas un dato: esas 4790 IPAs son parecidísimas entre sí (y cada vez más parecidas), sólo hay otra etiqueta y un cambio mínimo en los lúpulos que prácticamente nadie aprecia. Los que se están forrando de verdad son los diseñadores gráficos…
¡Por supuesto, David! Tu comentario apunta a una cuestión mucho más profunda que queremos explorar.
¿Cómo puede el sector de la cerveza artesana desarrollar nuevas ofertas y canales que atraigan a nuevos compradores en lugar de crear cada vez más cervezas para los mismos consumidores?
Porque si tenemos cada vez más cervezas compitiendo por un número cada vez menor de consumidores, el problema no se resuelve simplemente produciendo otra cerveza.
Así que en nuestros próximos artículos abordaremos: Dónde residen las verdaderas oportunidades de crecimiento para la cerveza artesana en España y qué necesita hacer el sector para aprovecharlas y fortalecerse, tanto comercial como financieramente.
En otras palabras: ¿Cómo pasamos de crear cada vez más cervezas para cada vez menos consumidores a lograr que más gente compre cerveza artesana?
investigar.
Ahora mismo las etiquetas se hacen con IA.
El badge Prodigy de Untappd se consigue tras beber 40.000 cervezas diferentes. Sí, es absolutamente necesario producir como mínimo 33.000 cervezas más.